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A un episodio del galanteo asiste Julia que, habiéndose disfrazado de paje, ha llegado a Milán en busca de su infiel amante. Silvia, para esquivar las bodas con el aborrecido Thurio, huye de Milán con la ayuda de Eglamour, un caballero que ha hecho voto de castidad, debido a la muerte de su amada; es presa por los bandoleros (mientras que Eglamour, con poca caballerosidad, huye) y conducida ante su jefe. En esto, llega Proteus para liberarla, insistiendo nuevamente en su cortejamiento; siendo rechazado, quisiera llevarla consigo a la fuerza, pero Valentine, que ha asistido a su encuentro sin ser visto, sale y desenmascara a su indigno amigo.

Proteus se arrepiente y pide perdón, y Valentine, en su generosidad, no sólo le perdona, sino que incluso estaría dispuesto a cederle a Silvia; pero el desfallecimiento del paje revela la identidad de Julia, que con su demostración de constancia se adueña nuevamente del corazón de Proteus. Por fin el duque concede la mano de su hija a Valentine, y las dos parejas prometen casarse en el mismo día. Los criados de Valentine y Proteus, Speed y Launce, introducen el elemento cómico, sobre todo Launce con su perro Crab.

En resumen: La obra concluye con una confrontación intensa en el bosque, donde Proteus intenta violar y raptar a Silvia. Valentino la salva, pero después la cede a Proteus para preservar su amistad. Julia se desmaya, revelando su identidad. Proteus se acuerda de su amor hacia Julia y vuelve con ella. En el trama cómico, Launce encuentra el amor, pero se queja al público de los atributos de su amada, cuyos defectos "son más que sus pelos."