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Disco 1. Sherlock Holmes y el Arma Secreta: El legendario personaje de Sir Arthur Conan Doyle, el investigador privado Sherlock Holmes da comienzo a esta aventura, rodada en 1942, en Suiza. Allí, en un restaurante, un viejo vendedor de libros intercambia información con agentes de la GESTAPO. En realidad, se trata del propio Holmes que ayuda a escapar de los nazis a un científico, el Dr. Tobel, especialista en física. Una vez a salvo, en casa de Homes, Tobel que ha inventado un arma secreta especial para la RAF sale a encontrarse con una misteriosa mujer. En la oscuridad de la calle es atacado, pero consigue llegar a casa del detective, donde también se encuentra el Dr. Watson. El arma es probada por la aviación británica, paro el físico no permite que nadie sepa cual es el secreto de su fabricación.

Disco 2. Vestida para un Asesinato: La casa de subastas Gaylor, de Londres, se encuentra en plena sesión. Tres cajas de música idénticas son vendidas a tres personas diferentes y por distintos precios. Tras terminar la subasta, un hombre interesado en las piezas, investiga sobre los compradores. Sherlock Holmes y el Dr. Watson se hallan tranquilamente en casa. Reciben la visita de un amigo del Dr. Watson, Julian Emory, que les explica que ha sido asaltado en u su propio domicilio, y que el ladrón se ha llevado una pequeña caja de música, sin valor ninguno. Horas más tarde, Julian tiene una visita en su propio hogar. Se trata de una bella mujer, Hilda. Julian es encontrado muerto y Sherlock Holmes decide tomar las riendas del asunto y así evitar más muertos.

Disco 3. Terror en la Noche: La Estrella de Rhodesia es un diamante de más de 400 quilates; uno de los tesoros más famosos del mundo, pero todos sus poseedores han tenido alguna desgracia. En Londres, una misteriosa mujer encarga un ataúd para llevar los restos de su madre hasta Edimburgo en tren. En ese mismo ferrocarril se dan cita Sherlock Homes y el DR. Watson, contratados para custodiar a Lady Margaret y a su más valiosa posesión: la Estrella de Rhodesia. Pero nada más comenzar el viaje, el hijo de Lady Margaret es encontrado muerto en su compartimiento, cerrado por dentro. La preciada joya a ha desaparecido y Holmes y Watson comienzan una ardua investigación, aunque tengan que exponer hasta su vida para encontrar al asesino.

Disco 4. Sherlock Holmes y la Mujer de Verde: Un reguero de crímenes asola las calles de Londres, Scotland Yark se halla absolutamente bloqueado con el tema y convoca una reunión de sus más altos mandatarios. Todas las víctimas son mujeres a las que un maníaco mata y después mutila, llevándose como prueba del crimen el pulgar de cada una de ellas. La policía no tiene más remedio que acudir a Sherlock Holmes, quien toma las riendas de la investigación. Tras examinar los cadáveres, Holmes acude a un elegante bar en donde se encuentra con Sir George Fenwick y una atractiva mujer. Mientras tanto, un nuevo cadáver aparece, mutilado. Una joven, la hija de Sir Georges visita a Holmes..